Verkauf -- Angebote, Aufträge und Rechnungen
Die Verkauf-App in OpenBiz deckt den gesamten Verkaufsprozess ab: vom Angebot über den Auftrag bis zur Lieferung und Rechnungsstellung.
Kernfunktionen im Überblick
Angebote
- Angebote erstellen -- Professionelle Angebote mit Produkten, Mengen und Preisen
- Angebotsvorlagen -- Wiederkehrende Angebote schneller erstellen
- Margen -- Gewinnmargen auf Angeboten anzeigen
- Optionale Produkte -- Zusatzprodukte für Cross-Selling anbieten
- Online-Unterschrift -- Kunden können Angebote online unterschreiben
- Online-Zahlung -- Auftragsbestätigung durch Online-Zahlung
- Gültigkeitsdatum -- Fristen für Angebote setzen
- PDF-Angebotsersteller -- Angebote mit PDF-Dokumenten erweitern
Rechnungsstellung
- Rechnungsrichtlinien -- Festlegen, wann Rechnungen erstellt werden
- Anzahlungen -- Teilzahlungen vor Lieferung
- Pro-forma-Rechnungen -- Vorläufige Rechnungen erstellen
- Zeit- und Materialabrechnung -- Abrechnung nach Aufwand
- Meilenstein-Abrechnung -- Rechnungsstellung bei Projektmeilensteinen
Produkte und Preise
- Produktimport -- Produkte aus CSV/Excel importieren
- Produktvarianten -- Verschiedene Ausführungen eines Produkts verwalten
- Preislisten -- Verschiedene Preise für verschiedene Kundengruppen
- Fremdwährungen -- Verkauf in unterschiedlichen Währungen
- Rabatte -- Preisnachlässe konfigurieren
- Retouren und Gutschriften -- Rückgaben und Rückerstattungen verwalten
- E-Wallets und Geschenkkarten -- Digitale Zahlungsmittel anbieten
- Treue- und Rabattprogramme -- Kundenbindung durch Bonusprogramme
Weitere Funktionen
- Provisionen -- Verkaufsprovisionen verwalten
- Amazon Connector -- Bestellungen von Amazon synchronisieren
- Shopee Connector -- Integration mit Shopee-Marktplatz
Tipps
- Nutze Angebotsvorlagen für wiederkehrende Verkäufe
- Aktiviere die Online-Unterschrift für schnellere Auftragsbestätigungen
- Verwende Preislisten für unterschiedliche Kundengruppen und Währungen
- Richte Marktplatz-Connectoren ein, um Bestellungen zentral zu verwalten