Aufgabenphasen
Aufgabenphasen werden als Spalten in der Kanban-Ansicht des Projekts angezeigt und ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt der Aufgaben per Drag-and-drop zu aktualisieren. In den meisten Projekten sind die Phasen ähnlich wie Neu, In Bearbeitung, Rückstand, usw.
Standardmäßig sind die Aufgabenphasen projektspezifisch, können aber von mehreren Projekten, die demselben Arbeitsablauf folgen, gemeinsam genutzt werden.
Aufgabenphasen erstellen
OpenBiz Projekte bietet keine Standardphasen, sondern ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Phasen zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Dazu werden Sie unmittelbar nach der Erstellung eines neuen Projekts aufgefordert.
Um eine Phase zu erstellen, geben Sie ihren Namen in das Feld Phase … ein und klicken dann auf Hinzufügen.
Tipp
Klicken Sie auf Beispiele anzeigen, um Ideen für Phasenbezeichnungen zu finden, die auf Ihre Branche zutreffen.
Aufgabenphasen bearbeiten
Um die Aufgabenphase zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) neben dem Namen der Phase. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Optionen:
Einklappen: um die Aufgabenphase und alle Aufgaben in dieser Phase aus der Kanban-Ansicht auszublenden.
Bearbeiten:
Name: um den Namen der Phase zu ändern.
SMS/E-Mail-Vorlage: um dem Kunden automatisch eine E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung zu senden, wenn eine Aufgabe diese Phase erreicht.
In Kanban eingeklappt: um die Aufgabenphase und alle Aufgaben in dieser Phase aus der Kanban-Ansicht auszublenden.
Projekte: um diese Aufgabenphase auf mehrere Projekte aufzuteilen.
Automatisierungen: um benutzerdefinierte Regeln, die automatisierte Aktionen auslösen zu erstellen (z. B. Aktivitäten erstellen, Follower hinzufügen oder Webhook-Benachrichtigungen versenden). Beachten Sie, dass dadurch Studio in Ihrer Datenbank aktiviert wird, was sich auf Ihren Preisplan auswirken kann.
Löschen: umm diese Phase zu löschen.
Alle archivieren/dearchivieren: um alle Aufgaben in dieser Phase zu archivieren oder zu dearchivieren.
Aufgabenstatus
Aufgabenstatus werden verwendet, um den Status von Aufgaben innerhalb der Kanban-Phase zu verfolgen und um die Aufgabe zu schließen, wenn sie erledigt oder abgebrochen wurde. Im Gegensatz zu Kanban-Phasen können sie nicht angepasst werden. In OpenBiz gibt es fünf Aufgabenstatus, die wie folgt verwendet werden:
In Bearbeitung: Dies ist der Standardstatus aller Aufgaben, was bedeutet, dass die Arbeit, die für den Übergang der Aufgabe zur nächsten Kanban-Phase erforderlich ist, noch nicht abgeschlossen ist.
Änderungen angefragt: um darauf hinzuweisen, dass Änderungen, die entweder vom Kunden oder intern verlangt werden, erforderlich sind, bevor die Aufgabe in die nächste Kanban-Phase übergeht.
Genehmigt: um hervorzuheben, dass die Aufgabe bereit für die nächste Phase ist.
Abgebrochen: um die Aufgabe abzubrechen.
Erledigt: um die Aufgabe zu schließen, sobald sie abgeschlossen ist.
Bemerkung
Die Aufgabenstatus Änderungen angefragt und Genehmigt werden gelöscht, sobald die Aufgabe in eine andere Kanban-Phase verschoben wird. Der Aufgabenstatus wird auf den Standardstatus In Bearbeitung zurückgesetzt, sodass der Status Änderungen angefragt oder Genehmigt wieder angewendet werden kann, sobald die notwendigen Arbeiten in dieser Kanban-Phase abgeschlossen sind.
Die Status Erledigt und Abgebrochen sind unabhängig von der Kanban-Phase. Sobald eine Aufgabe als Erledigt oder Abgebrochen markiert ist, ist sie abgeschlossen. Bei Bedarf kann sie durch Änderung ihres Status wieder geöffnet werden.