Temporäre Nachbestellregeln

Temporäre Nachbestellregeln

Manche Unternehmen verlangen, dass bei bestimmten Produkten immer eine Mindestmenge auf Lager ist. Um zu vermeiden, dass der Bestand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, können Unternehmen in OpenBiz Nachbestellregeln erstellen, um Bestellungen für bestimmte Produkte zu automatisieren.

Nachbestellregeln werden verwendet, um die prognostizierten Lagerbestände über einem bestimmten Schwellenwert zu halten, ohne eine bestimmte Obergrenze oder einen Maximalbetrag zu überschreiten. Wenn ein Produkt mit einer Nachbestellregel unter eine Mindestmenge fällt, generiert OpenBiz eine Bestellung mithilfe der festgelegten Route(z. B. Einkaufen oder Fertigung) zur Auffüllung des Bestands.

In manchen Fällen wählen Unternehmen temporäre Nachbestellregeln, wenn sie nicht möchten, dass bestimmte Produkte automatisch aufgefüllt werden.

In OpenBiz wird eine „temporäre“ Nachbestellregel im Auffülldashboard erstellt, wenn ein Produkt:

1. über die Einkaufen-Route konfiguriert wird

2. keine konfigurierte Nachbestellregel hat

3. eine Menge von 0 auf Lager ist

4. in einem Verkaufsauftrag enthalten ist.

Dies Regel wir bei der Bestätigung der für das Produkt generierten Bestellung gelöscht.

Konfiguration

Um ein Produkt zu konfigurieren, das temporäre Nachbestellregeln auslöst, wenn der Bestand 0 erreicht. Gehen Sie dazu zu Lager ‣ Produkte ‣ Produkte und klicken Sie auf Neu.

Geben Sie im Produktformular den Produktnamen ein und stellen Sie sicher, dass die Optionen Kann verkauft werden und Kann eingekauft werden aktiviert sind. Diese Optionen finden Sie unter dem Feld Produktname.

Setzen Sie im Reiter Allgemeine Informationen die Produktart auf Lagerfähiges Produkt.

Klicken Sie als nächstes auf den Reiter Einkauf und klicken Sie unter Lieferant auf Zeile hinzufügen, um einen Lieferanten aus dem Dropdown-Menü auszuwählen. Legen Sie dann unter Preis einen Einkaufspreis fest.

Wichtig

Damit temporäre Nachbestellregeln funktionieren, muss ein Lieferant eingestellt werden. Auch wenn eine Bestellung immer noch automatisch erstellt werden kann, löst der Versuch, ein Produkt über das Dashboard Auffüllung in der Lagerapp eine Warnung aus, um einen Lieferanten auf dem Produktformular hinzuzfügen.

Bevor Sie einen Verkaufsauftrag für das Produkt erstellen, vergewissern Sie sich, dass die intelligente Schaltfläche Vorrätig auf dem Produktformular 0,00 Einheiten anzeigt. Stellen Sie dann sicher, dass die intelligente Schaltfläche Nachbestellregeln den Wert 0 hat, was bedeutet, dass für dieses Produkt keine Regeln gelten.

Temporäre Nachbestellregel auslösen

Um eine temporäre Nachbestellregel auszulösen, erstellen Sie einen neuen Verkaufsauftrag für ein Produkt, indem Sie zu Verkauf ‣ Neu navigieren.

Fügen Sie dann im Feld Kunde einen Kunden hinzu und klicken Sie im Reiter Auftragspositionen unter der Spalte Produkt auf Produkt hinzufügen. Wählen Sie dann das gewünschte Produkt aus dem Dropdown-Menü aus. Bestätigen Sie dann den Verkaufsauftrag.

Auffüllbericht prüfen

Um die temporäre Nachbestellregel zu sehen, die für das im Verkaufsauftrag enthaltene nicht vorrätige Produkt erstellt wurde, navigieren Sie zu Lager ‣ Vorgänge ‣ Auffüllung. Dadurch wird das Dashboard Auffüllung geöffnet.

Suchen Sie in diesem Dashboard das Produkt, für das die temporäre Neubestellregel erstellt wurde. In der Produktzeile werden die Vorrätige Menge, die negative Menge der Prognose, die Route Einkaufen und die Zu bestellende zum Auffüllen angezeigt.

Zusätzlich befinden sich ganz rechts in der Zeile zwei Auffülloptionen: Einmal bestellen und Automatisieren.

Um die einmalige, temporäre Nachbestellregel zu verwenden, klicken Sie auf Einmal bestellen. Diese Aktion löst ein Bestätigungs-Pop-up-Fenster in der oberen rechten Ecke aus, in dem Der folgende Auffüllungsauftrag wurde generiert. zusammen mit einer neuen Bestellnummer angezeigt wird.

Bestellung abschließen

Um die aus dem Dashboard Auffüllung erstellte Bestellung anzuzeigen, navigieren Sie zur Einkaufsapp, und wählen Sie die generierte Bestellung aus der Übersicht Angebotsanfragen.

Klicken Sie auf Auftrag bestätigen und dann auf Produkte erhalten. Klicken Sie schließlich auf Validieren, um die Bestellung abzuschließen.

Nun kann der ursprüngliche Verkaufsauftrag geliefert und fakturiert werden.