Aus abgeschlossenen Sitzungen entsteht mit einem Klick die Rechnung. OpenBiz sammelt dabei alle Sitzungen einer Person auf einer laufenden Entwurfsrechnung, bis du sie abschliesst. Dieser Artikel zeigt den Ablauf.
Das Prinzip: eine laufende Rechnung pro Person
Wenn du eine Sitzung verrechnest, sucht OpenBiz für diese Person eine offene Therapie-Rechnung im Entwurf:
- Gibt es eine, kommt die Sitzung dort als weitere Zeile dazu.
- Gibt es keine, eröffnet OpenBiz eine neue Entwurfsrechnung.
So sammeln sich zum Beispiel alle Sitzungen eines Monats auf einer Rechnung. Sobald du die Rechnung bestätigst, ist sie abgeschlossen. Die nächste verrechnete Sitzung beginnt dann eine neue Rechnung.
Entwurfsrechnungen, die die Buchhaltung für etwas anderes angelegt hat, werden dabei nie angetastet. OpenBiz nimmt nur Rechnungen, die aus der Therapie entstanden sind.
Eine Sitzung verrechnen
- Öffne eine Sitzung im Status «Verrechenbar».
- Klicke auf «Verrechnen».
- OpenBiz öffnet direkt die Rechnung. Die Sitzung steht jetzt auf «Verrechnet» und trägt oben das grüne Band «Verrechnet».
Verrechne jede Sitzung einzeln aus ihrem Formular. Jede Leistung der Sitzung wird zu einer Rechnungszeile. Die Bezeichnung lautet zum Beispiel «Akupunktur — 3. Sitzung — Akupunktur 30 Min».
Wann sich eine Sitzung nicht verrechnen lässt
- Das Protokoll ist nicht abgeschlossen. Nur Sitzungen im Status «Verrechenbar» lassen sich verrechnen.
- Die Sitzung hat keine Leistungen. Es gibt nichts zu verrechnen. Trage zuerst eine Leistung ein.
- Die Sitzung ist bereits verrechnet.
Die Rechnung abschliessen
- Prüfe die Entwurfsrechnung: Zeilen, Beträge, Rechnungsdatum.
- Klicke auf «Bestätigen». Ab jetzt ist die Rechnung gebucht, und neue Sitzungen kommen auf eine neue Rechnung.
- Versende die Rechnung wie gewohnt. Rechnest du mit Krankenkassen ab, erstellst du jetzt den Rückforderungsbeleg, siehe Artikel «07 – Tarif 590: Rückforderungsbeleg erstellen».
Sitzung und Rechnung
In der Sitzung verlinkt das Feld Rechnung im Block «Termin und Verrechnung» die Rechnung. Ein Klick darauf öffnet sie.
Den Betrag, der in einem Fall noch zur Verrechnung offen ist, siehst du im Fall unter «Offen zur Verrechnung».