Unternehmen verwalten
In OpenBiz ist ein Unternehmen eine eigenstaendige Geschaeftseinheit mit eigener Rechtsidentitaet, Finanzbuchhaltung und spezifischen Einstellungen. Hier erfaehrst du, wie du Unternehmen und Filialen einrichtest.
Unternehmen einrichten
- Oeffne die Einstellungen-App
- Im Bereich Unternehmen klicke auf Unternehmen verwalten (oder gehe zu Einstellungen → Benutzer und Unternehmen → Unternehmen)
- Klicke auf Neu und konfiguriere:
- Unternehmensname
- Adresse
- Steuer-ID und LEI
- Waehrung
- Telefon, E-Mail, Website
- E-Mail-Domain
- Lade das Unternehmenslogo hoch und klicke Speichern
Benutzer zuweisen
Nach der Einrichtung eines Unternehmens fuege Benutzer hinzu und konfiguriere deren Zugriffsrechte. Gehe dazu zu Einstellungen → Benutzer und Unternehmen → Benutzer.
Dokumentenlayout anpassen
Konfiguriere das Standard-Layout fuer alle Unternehmensdokumente in den Einstellungen. Das Layout gilt fuer Rechnungen, Angebote und andere gedruckte Dokumente.
Filialen einrichten
Filialen sind Unterabteilungen eines Unternehmens (z.B. regionale Bueros oder Abteilungen). Eigenstaendige Tochtergesellschaften sollten als separate Unternehmen erstellt werden.
- Gehe zu Einstellungen → Benutzer und Unternehmen → Unternehmen
- Oeffne das gewuenschte Mutterunternehmen
- Im Tab Filialen klicke auf Position hinzufuegen
- Fuelle die Felder im Fenster Filiale erstellen aus
- Fuer eine mehrstufige Struktur: Oeffne die neue Filiale und fuege dort weitere Filialen hinzu
Ansicht und Zugriff
- Unternehmensauswahl: Waehle das Mutterunternehmen fuer eine Gesamtansicht oder eine Filiale fuer die filialspezifische Ansicht
- Benutzerzugriff: Kann auf Unternehmens- oder Filialebene eingeschraenkt werden
- Gemeinsame Datensaetze: Produkte und Kontakte sind standardmaessig fuer alle Filialen sichtbar. Angebote und Rechnungen gehoeren zur aktiven Einheit
- Berichte: Koennen fuer das Mutterunternehmen allein oder mit Filialen generiert werden
Tipps
- Erstelle immer zuerst das Mutterunternehmen, bevor du Filialen hinzufuegst
- Ein als Mutterunternehmen definiertes Unternehmen kann spaeter nicht in eine Filiale umgewandelt werden
- Das Hinzufuegen einer Filiale aktiviert automatisch die Multi-Unternehmen-Funktionen
- Konfiguriere jede Filiale einzeln (ausser Buchhaltungseinstellungen, die vom Mutterunternehmen geerbt werden)