CRM – Kundenbeziehungen verwalten
OpenBiz CRM hilft dir, deine Vertriebsaktivitäten zu organisieren: Leads verfolgen, Verkaufschancen abschliessen und präzise Prognosen erstellen.
Pipeline organisieren
- Gehe zu CRM → Pipeline
- Die Pipeline zeigt deine Verkaufschancen in verschiedenen Stufen an (z.B. Neu, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen)
- Verschiebe Chancen per Drag & Drop zwischen den Stufen
- Verwalte Verkaufsteams unter CRM → Konfiguration → Verkaufsteams
Leads erfassen
- Manuell – erstelle Leads direkt im CRM
- Per E-Mail – eingehende E-Mails werden automatisch als Leads erfasst
- Webformulare – Kontaktformulare auf deiner Website erzeugen automatisch Leads
- Lead Mining – nutze die Lead-Mining-Funktion, um neue Kontakte zu finden
Leads in Verkaufschancen umwandeln
- Öffne einen Lead
- Klicke auf In Chance umwandeln
- Weise die Chance einem Verkäufer und einem Verkaufsteam zu
- Erstelle direkt ein Angebot über den Button Neues Angebot
Leads zuweisen und verfolgen
- Nutze prädiktives Lead-Scoring, um Leads automatisch den richtigen Verkäufern zuzuweisen
- Überwache unbearbeitete Leads mit dem Bericht Unbearbeitete Leads
- Analysiere die Lead-Qualität und -Verteilung mit den integrierten Berichten
Leistung analysieren
- Pipeline-Analyse – Gewinn/Verlust-Verhältnis auswerten
- Erwarteter Umsatz – Prognose des erwarteten Umsatzes
- Forecast-Bericht – Umsatzprognose für die kommenden Perioden
Tipps
- Nutze Aktivitäten, um Folgeaufgaben für dein Verkaufsteam zu planen
- Konfiguriere die Pipeline-Stufen passend zu deinem Verkaufsprozess
- Verwende Lead-Enrichment, um Kontaktdaten automatisch anzureichern
- Ähnliche Leads können zusammengeführt werden, um Duplikate zu vermeiden