Rechnungsstellung im Verkauf
OpenBiz bietet verschiedene Methoden zur Rechnungsstellung, die du je nach Geschäftsmodell einsetzen kannst.
Fakturierungsrichtlinien
Du kannst festlegen, wann Rechnungen erstellt werden:
- Bestellte Mengen – Rechnung wird basierend auf der bestellten Menge erstellt
- Gelieferte Mengen – Rechnung wird erst nach der Lieferung erstellt
Die Richtlinie wird pro Produkt im Reiter Allgemeine Informationen unter Fakturierungsregel festgelegt.
Anzahlungen
- Öffne einen bestätigten Verkaufsauftrag
- Klicke auf Rechnung erstellen
- Wähle Anzahlung (Prozent) oder Anzahlung (fester Betrag)
- Gib den Betrag ein und bestätige
Proforma-Rechnungen
Proforma-Rechnungen sind provisorische Rechnungen ohne buchhalterische Auswirkung. Sie dienen als Vorschau für den Kunden.
Abrechnung nach Aufwand
Für Dienstleistungen auf Basis von Zeit und Material:
- Erfasse die geleistete Zeit über Zeiterfassung
- Die tatsächlich geleisteten Stunden werden auf dem Verkaufsauftrag aktualisiert
- Erstelle die Rechnung basierend auf den erfassten Stunden
Meilenstein-basierte Abrechnung
Verknüpfe Verkaufsaufträge mit Projektmeilensteinen, um bei Erreichen eines Meilensteins automatisch eine Rechnung zu erstellen.
Tipps
- Wähle die Fakturierungsrichtlinie passend zum Produkt- oder Dienstleistungstyp
- Nutze Anzahlungen, um den Cashflow bei grösseren Aufträgen zu verbessern
- Proforma-Rechnungen eignen sich gut für internationale Geschäfte und Zollanforderungen