Produkttyp

Produkttyp

In OpenBiz werden Waren und Dienstleistungen als Produkte eingerichtet. Beim Einrichten eines neuen Produkts sollten mehrere Felder sorgfältig ausgewählt werden, da sie bestimmen, wie die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens in Rechnung gestellt und nachverfolgt werden.

Um ein bestehendes Produkt zu konfigurieren, navigieren Sie zunächst zu Lager ‣ Produkte ‣ Produkte und wählen Sie das gewünschte Produkt aus der Liste aus. Klicken Sie alternativ im Menü Produkte auf Neu, um ein neues Produkt zu erstellen.

Verkauf vs. Einkauf

Waren und Dienstleistungen können als so gekennzeichnet werden, dass sie gekauft, verkauft oder beides werden können. Aktivieren Sie im Produktformular das Kontrollkästchen Verkauf, wenn ein Produkt an einen Kunden verkauft werden kann (z. B. fertige Produkte). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einkauf, wenn das Produkt gekauft werden kann (z. B. Rohstoffe).

Waren vs. Dienstleistungen

Bei der Konfiguration eines Produkts muss im Reiter Allgemeine Informationen eines Produktformulars ein Produkttyp ausgewählt werden. Jeder Produkttyp wirkt sich auf verschiedene Vorgänge in anderen OpenBiz-Apps aus, z. B. auf Verkauf und Einkauf, und sollte sorgfältig ausgewählt werden.

• Waren: ein greifbarer, materieller Gegenstand (z. B. alles von einem Hamburger bis zu einem Haus)

• Dienstleistung: eine immaterielle, nicht greifbare Leistung (z. B. eine Reparatur, ein Haarschnitt, Unterstützung durch ein Callcenter)

• Kombination: jede Kombination von Waren und Dienstleistungen (z. B: ein neues Auto (Ware) mit einem Ölwechsel inklusive (Dienstleistung))

Waren konfigurieren

Durch Auswahl von Waren als Produkttyp werden automatisch einige Felder und Reiter im Produktformular sichtbar:

• Reiter Lager: Hier können Sie Einkaufs- und Fertigungsrouten und Produktlogistik wie Produktgewicht und Kundenvorlaufzeiten einrichen.

• Feld Abrechnungspolitik: Dieses Feld gibt an, zu welchem Zeitpunkt im Verkaufsprozess ein Kunden abgerechnet wird.

  Wichtig

  Das Feld Abrechnungspolitik erscheint nur, wenn die Verkaufsapp installiert ist.

• Feld Bestand verfolgen: Dieses Kästchen gibt an, ob OpenBiz den Bestand dieses Produkts verfolgt oder nicht.

• Intelligente Schaltflächen: Einige intelligente Schaltflächen erscheinen oben auf dem Formular, wenn Güter ausgewählt ist. Bei Auswahl von Bestand verfolgen werden weitere angezeigt. Zum Beispiel werden Vorrätig und Prognostiziert bei Aktivierung von Bestand verfolgen angezeigt. Im Allgemeinen beziehen sich die meisten intelligenten Schaltflächen auf einem Produktformular auf Lagervorgänge.

Abrechnungspolitik

Das Feld Abrechnungspolitik erscheint nur im Produktformular, wenn ein Produkt verkauft werden kann (in anderen Worten, wenn Verkauf angekreuzt ist und wenn die Verkaufsapp installiert ist).

Wenn Sie ein Produkt für den Verkauf konfigurieren, müssen Sie eine Abrechnungspolitik auswählen. Wenn Sie die Abrechnungspolitik Bestellte Mengen auswählen, wird dem Kunden die Rechnung gestellt, sobald der Verkaufsauftrag bestätigt wurde. Wenn Sie Gelieferte Mengen auswählen, wird dem Kunden die Rechnung gestellt, sobald die Lieferung abgeschlossen ist.

Verfolgte vs. nicht verfolgte Waren

Das Feld Bestand verfolgen auf dem Produktformular aktiviert viele der Vorgänge von OpenBiz Lager fest.

Als verfolgt werden Produkte bezeichnet, für die Lagerbestände und Inventar geführt werden. Beispiele hierfür sind fertige Produkte und häufig auch die zu ihrer Herstellung benötigten Rohstoffe oder Komponenten.

Wenn Bestand verfolgen angekreuzt ist, erscheint ein Drop-down-Menü, das drei Möglichkeiten zur Verfolgung des Bestands bietet: Mittels einzigartiger Seriennummer, Mittels Los oder Nach Menge.

Nicht verfolgte Produkte (manchmal auch als Nichtlagerprodukte bezeichnet) werden in der Regel innerhalb kurzer Zeit verbraucht, sodass keine Lagerhaltung erforderlich ist. Nichtlagerprodukte sind oft unverzichtbar, aber eine genaue Zählung ist nicht notwendig. Beispiele hierfür sind: Büromaterial, Verpackungsmaterialien oder in der Produktion verwendete Artikel, die nicht einzeln nachverfolgt werden müssen.

Lagervorgänge je Produkttyp

Ob ein Produkt verfolgt wird oder nicht hat Einfluss auf allgemeine Lager-Vorgänge wie Transfers und Nachbestellregeln.

Die unten stehende Tabelle fasst zusammen, welche Vorgänge (und intelligente Schaltflächen) für verfolgte und nicht verfolgte Produkte aktiviert sind. Klicken Sie auf hervorgehobene Elemente, um zum spezifischen Abschnitt und der entsprechenden Dokumentation zu gelangen.

Lager

Vorrätige und prognostizierte Mengen

Die vorrätigen und prognostizierten Mengen eines verfolgten Produkts, die auf Warenein- und ausgängen basieren, werden im Produktformular mit zwei intelligenten Schaltflächen dargestellt:

• Vorrätige Menge: Hier wird die Anzahl Einheiten, die derzeit auf Lager sind, angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bestandslevel eine verfolgten Produkts zu sehen.

• Prognostiziert: Hier wird die Anzahl Einheiten, die im Lager erwartet werden, wenn alle Aufträge berückstigt werden. In anderen Worten: \(\text{prognostiziert} = \text{vorrätige Menge} + \text{Wareneingänge} - \text{Warenausgänge}\). Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Prognosebericht zu sehen.

Andererseits gelten nicht nachverfolgte Produkte als immer verfügbar. Folglich wird die Vorrätige Menge nicht nachverfolgt und es gibt keine Prognostizierte Menge.

Einlagerungsregeln und Lagerung

Sowohl verfolgte als auch nicht verfolgte Waren können die Lagerung verbessern, und zwar mithilfe von:

• Einlagerungsregeln: Hier werden Einlagerungsregeln dargestellt, die für eine Ware gelten wie, wo sie gelagert werden, wenn eine Sendung eingeht.

• Lagerkapazitäten: Hier werden alle Beschränkungen der Lagerkapazítät für ein bestimmtes Produkt angezeigt. Zum Beispiel kann es sein, dass in einem Lager aufgrund der Größe der Sofas nur zehn (oder weniger) Sofas gleichzeitig gelagert werden dürfen.

Auffüllung

Nachbestellregeln

Nur verfolgte Produkte können Nachbestellregeln auslösen, um Bestellungen zu generieren. Nicht verfolgte Waren können nicht mit Nachbestellregeln verwendet werden.

Nachbestellregeln können direkt auf dem Produktformular über das Symbol (aktualisieren) konfiguriert werden.

Bestellungen erstellen

Sowohl verfolgte als auch nicht verfolgte Produkte können in einer Angebotsanfrage in der Einkaufsapp enthalten sein. Wenn Sie jedoch nicht verfolgte Produkte erhalten, ändert sich deren verfügbare Menge nicht, wenn Sie den Wareneingang validieren (WH/IN).

Intelligente Schaltfläche „Auffüllen“

Die intelligente Schaltfläche Auffüllen ermöglicht es, dass alle Waren direkt über das Produktformular aufgestockt, je nach bevorzugter Route.

Fertigung

Sowohl verfolgte als auch nicht verfolgte Produkte können hergestellt, an Subunternehmer vergeben oder in die Stückliste eines anderen Produkts aufgenommen werden.

Auf dem Produktformular für eine verfolgbare oder nicht verfolgbare Ware gibt es mehrere intelligente Schaltflächen, die für Fertigungsvorgänge angezeigt werden können:

• Stückliste: Hier werden die Stücklisten zur Herstellung des Produkts angezeigt.

• Verwendet In: Hier werden andere Produkte angezeigt, die dieses Produkt enthalten.

Waren verschieben

Transfers sind Lagervorgänge, die den Transport von Waren beinhalten. Beispiele für Transfers sind Lieferungen und Wareneingänge sowie interne Transfers zwischen Lagern.

Wenn Sie einen Transfer für verfolgbare Produkte in der Lagerapp erstellen, ändern Transfers die vorrätige Menge an jedem Lagerort. Wenn Sie beispielsweise fünf Einheiten vom internen Lagerort WH/Lager nach WH/Packzone transferieren, verringert sich die erfasste Menge bei WH/Bestand und erhöht sich bei WH/Packzone.

Für nicht verfolgte Artikel können Transfers erstellt werden, aber die genauen Mengen an jedem Lagerort werden nicht nachverfolgt.

Pakete

Sowohl verfolgte als auch nicht verfolgte Produkte (Nichtlagerprodukte) können in Pakete gelegt werden.

Bei Nichtlagerprodukten wird die Menge jedoch nicht nachverfolgt, und das Produkt ist nicht im Inhalt des Pakets aufgeführt, auf das Sie unter Lager ‣ Produkte ‣ Packages zugreifen und das gewünschte Paket auswählen können.

Wenn die Funktion Gesamte Pakete bewegen aktiviert ist, wird durch das Verschieben eines Pakets außerdem der Standort der enthaltenen verfolgten Produkte aktualisiert, nicht jedoch der Standort der enthaltenen nicht verfolgten Produkte. Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu Lager ‣ Konfiguration ‣ Vorgangsarten, wählen Sie einen beliebigen Vorgang aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamte Pakete bewegen.

Lagerbericht

Nur verfolgte Produkte erscheinen in folgenden Berichten.

• Lagerbericht: Dieser Bericht enthält eine umfassende Liste aller verfügbaren, nicht reservierten, eingehenden und ausgehenden nachverfolgten Bestände. Um auf den Bericht zuzugreifen, gehen Sie zu Lager ‣ Berichtswesen ‣ Bestand.

• Bericht zu Lagerorten: Dieser Bericht zeigt eine Aufschlüsselung der verfolgten Produkte, die an jedem Standort (intern, extern oder virtuell) aufbewahrt werden. Der Bericht ist nur verfügbar, wenn die Funktion Lagerorte aktiviert ist (Lager ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen). Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu Lager ‣ Berichtswesen‣ Lagerorte.

• Berichts zur Bewegungshistorie: Dieser Bericht fasst zusammen, wann und wo diese Ware in den Bestand aufgenommen bzw. aus dem Bestand entfernt wurde. Um auf den Bericht zuzugreifen, gehen Sie zu Lager ‣ Berichtswesen ‣ Bewegungshistorie. Alternativ können Sie auf die intelligente Schaltfläche Ein-/Ausgang auf einem Produktformular klicken, um den Bericht nach dem spezifischen Bewegungsverlauf dieses Produkts zu filtern.

• Buchungsanalyse: Dieser Bericht bietet eine Pivot-Tabellenansicht der Bestandsbewegungen/Lagerbuchungen nach Vorgangsart.

• Bericht zur Bestandsbewertung: Eine detaillierte Aufzeichnung des Geldwerts aller verfolgten Bestände.