TRANSKRIPT
[00:00 – Einführung: Lead-Erzeugung über Webformular]
Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von OpenBiz. In diesem CRM-Teil geht es um Lead-Erzeugung. Im konkreten Fall möchten wir ein Formular auf der Webseite haben. Wenn jemand das Formular ausfüllt und abschickt, wird in der Spalte "Neu" automatisch ein Lead erstellt. Das schauen wir uns jetzt an.
[00:35 – Formular-Einstellungen im Website-Editor]
Ich bin jetzt auf der Webseite und habe hier ein Formular. In den Einstellungen des Formulars können wir anschauen, was passiert, wenn man es abschickt. Dazu klicke ich den Absende-Knopf an und gehe runter zu den Formularinformationen. Unter "Action" kann ich angeben, dass eine Opportunity, also ein Lead, erstellt werden soll.
Anschliessend kann ich festlegen, welchem Verkaufsteam der Lead automatisch zugewiesen wird. Hier habe ich das Verkaufsteam ausgewählt, das ich bereits erstellt habe. Unter Einstellungen und Verkaufsteams sehe ich das Team "Verkauf". Dort ist übrigens auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, sodass das Team auch auf eingehende E-Mails reagiert.
Wenn ich das so eingestellt habe, kann ich zusätzlich angeben, welchem Verkäufer der Lead explizit zugewiesen werden soll. Wenn ich niemanden auswähle, wird der Lead dem gesamten Team zugewiesen, was oft sinnvoll ist. Alternativ kann ich auch einen einzelnen internen Benutzer auswählen.
Die übrigen Felder des Formulars werden in einem separaten Video zu Formularen erklärt. Generell lassen sich mit dem Formulargenerator beliebige Felder erstellen, man kann festlegen, ob sie erforderlich sind oder nicht, und man kann die URL der Dankesseite angeben. Damit ist das Formular funktional einsatzbereit.
[02:14 – Test: Formular ausfüllen und Lead prüfen]
Jetzt speichern wir das und ich fülle das Formular zu Testzwecken aus. Ich habe es ausgefüllt und sende es jetzt ab. Nach dem Absenden erscheint die Dankesseite.
Wenn wir nun zurück ins CRM gehen und den Filter entfernen, sehen wir den neu erstellten Lead: "Interesse an Business Software" – das haben wir gerade über das Formular eingegeben. Dieser Lead enthält den Titel, die Kontaktdaten sowie erweiterte Angaben wie Firma und Branche. Ausserdem ist die Nachricht aus dem Formular direkt sichtbar: "Hallo, ich habe Interesse an Business Software und möchte eine Lagerverwaltung."
[03:10 – Lead bearbeiten: Antworten, zuweisen und Aktivitäten planen]
Sobald der Lead vorhanden ist, kann man direkt antworten, zum Beispiel: "Hallo Herr Meier, wir haben eine sehr gute und einfache Lösung." Mit freundlichen Grüssen und so weiter – und das alles ohne ein separates E-Mail-Programm.
Ich weise den Lead nun Alex zu, der ihn weiterbearbeiten soll. Ausserdem erstelle ich eine Folgeaktivität: ein Anruf zum Nachfassen, mit einem Fälligkeitsdatum bis zum 30. So geht sicher nichts vergessen – das ist mir sehr wichtig.
In der Pipeline trage ich noch einen geschätzten Wert ein, zum Beispiel 2'400 Franken inklusive Einrichtung. Ich setze den Lead auf "Qualifiziert" und markiere ihn zur Nachbearbeitung.
[05:08 – Zusammenfassung: Verkaufskanäle und Verkaufsteams]
Wie gezeigt, lassen sich verschiedene Verkaufsteams erstellen. Jedes Team kann auf eine eigene E-Mail-Adresse reagieren – je nachdem, an welche Adresse jemand schreibt, landet der Lead beim entsprechenden Team. Ebenso können auf der Webseite verschiedene Formulare für verschiedene Verkaufsteams eingerichtet werden. In den Formulareinstellungen lässt sich jeweils festlegen, welches Team die eingegangenen Anfragen erhält.
Das ist sehr flexibel und lässt sich zum Beispiel einsetzen, wenn ein Unternehmen verschiedene Standorte oder regionale Einheiten hat. Jede regionale Einheit erhält ein eigenes Verkaufsteam mit einem zugehörigen Formular und nimmt so die eingehenden Leads im CRM eigenständig auf.
[06:28 – Abschluss]
Das war es zum Thema Verkaufskanäle über E-Mail und Formulare. Bis zum nächsten Video, vielen Dank.